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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年11月29日

要闻鲍威尔鸽派讲话提振道指暴涨600点，美元跌；油价跌超2%，比特币反弹15%。

美联储主席鲍威尔暗示利率接近中性，市场预期本轮加息周期提前结束。

美联储警告贸易和加息等风险：资产跌幅可能“特别大”中国涂料。

美国三季度GDP增速二读3.5%，符合预期，创2015年来最佳同期表现。

美国10月新屋销售同比下跌12%，创7年多来最大跌幅。

出口萎缩，美国10月商品贸易逆差再创历史新高。

通用汽车大裁员的后果：特朗普威胁开征“汽车关税”。

劳动力短缺，日本将大幅放宽外籍劳工准入。

普京改口：对油价60美元感到满意，如有必要会与OPEC进一步合作。

微博Q3财报：营收低于指引，净利润超预期，收涨近5%。

楼市惊现维稳：从 活下去 到成立维稳组，再到通知被删除。

戴威发内部信：ofo组织架构调整，战斗仍在继续。

市场概述鲍威尔鸽派讲话提振美股，标普上涨2.3%，道指大涨超600点，创8个月来最大涨幅，纳指涨近3%。亚马逊涨超6%，苹果收涨3.85%，谷歌母公司Alphabet涨3.7%，波音上涨4.89%，微博收涨近5%，蔚来汽车涨8.6%，哔哩哔哩涨7.85%。美元下跌。美国原油产品出口规模升至记录新高，油价跌超2%。比特币展开反攻，CME比特币期货涨幅15.82%，报4285美元。

市场收报美股：标普500收涨2.30%。道琼斯涨幅2.50%。纳斯达克涨幅2.95%。

欧股：富时泛欧绩优300收涨0.01%。德国DAX 30收跌0.09%。法国CAC 40指数几乎收平。英国富时100收跌0.18%。

A股：沪指收报2601.74点，涨1.05%，成交额1196亿。深成指收报7757.07点，涨1.60%，成交额1727亿。创业板收报1341.08点，涨1.95%，成交额544亿。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.8%，报1229.80美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收跌2.46%，报50.29美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.41%，报58.76美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收涨585美元，涨幅15.82%，连涨两个交易日，报4285美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨555美元，涨15.06%，报4240美元。

要闻详情沪指重返2600创业板涨近2%广电、海南板块爆发

沪指涨幅1.05%，收复2600点。深成指上涨1.6%，创业板大涨1.95%。券商板块涨幅居前，广电、海南等题材表现强势。

楼市惊现维稳！从 活下去 到成立维稳组，再到通知被删除，地产冬天真的来了吗？

杭州萧山诞生首个地产维稳小组，萧山区蜀山街道办事处办公室发布全名为《关于成立蜀山街道房地产维稳工作领导小组的通知》的文件。但在杭州市萧山区政府站已找不到上述《通知》，由于种种原因，该《通知》据悉已被删除。

朱云来60分钟闭门演讲致敬40年：我们生逢其时！

中国集团有限公司有900万亿的资产（扣除折旧），其中有600多万亿的负债，还有约300万亿的财富积累。中国经济要迈向高质量发展，需要思考如何经营好这264万亿资产，让它的效益最大化。

董事长自带被褥碗筷，住进债务人客厅…一场“清收风暴”，让这家小银行火了

2个半小时后，借款人心理防线崩溃，签订还款计划，同意在次月末变卖房产偿还本金。

戴威发内部信：ofo组织架构调整战斗仍在继续

危难之中的o塑料油箱fo，将人才和企业文化建设摆在头等位置，大刀阔斧进行了改组，整个企业架构一分为三，即战略与内控、技术和市场三大方向。

歌手陈羽凡吸毒被抓的代价：名下11家公司蒙上阴影、小米“躺枪”

歌手陈羽凡因吸毒被抓，名声被带坏，演唱会被迫取消，演唱会赞助商小米也因为此“躺枪”；此次事件给陈羽凡持股的巨匠文化新三板之路蒙上阴影；另外，他共对外投资过15家公司，其中11家仍在正常营业状态，涉及文化、餐饮、股权投资等多个领域，他们将受多大影响不得而知。

微博Q3财报：营收低于指引净利润超预期收涨近5%

微博第三季度调整后每股收益75美分，市场预估71美分；预计第四季度净营收4.8亿美元至4.9亿美元，市场预估4.991亿美元。

美国10月新屋销售同比下跌12%创7年多来最大跌幅

周三，美国商务部数据显示，10月新屋销售年化总数为54.4万户，环比下跌8.9%，不及市场预期的环比上涨4.0%，与去年同期相比，下跌12%，创2011年4月以来最大同比跌幅。美国新屋销售已经连续第七个月低于市场预期。

美国三季度GDP增速二读3.5%符合预期

这一数字与预期及初值持平，创2015年以来最佳同期表现，但仍不及二季度前值。分析称，企业设备支出似乎在四季度初有所减弱，且更高的利率正在减缓住房市场的需求。

出口萎缩！美国10月商品贸易逆差再创历史新高

美国总统特朗普缩小贸易逆差的希望又落空了。

加息提前结束？美联储主席鲍威尔暗示利率接近中性

鲍威尔称政策没有预设路径，利率“略低于”中性区间，加息影响可能需一年左右体现。上月他说，利率距离中性还有“一段长路”。评论称，市场将鲍威尔此次讲话理解为，明年再加两次，这轮加息周期就结束了。

美联储警告贸易和加息等风险：资产跌幅可能“特别大”

美联储首份金融稳定报告称，资产价格已高于历史水平，如果贸易紧张升级、地缘政治不确定性等金融稳定风险成为现实，资产的跌幅可能会“特别大”。联储加息缩表可能加剧市场波动。

通用汽车大裁员的后果：特朗普威胁开征“汽车关税”

特朗普称，在通用汽车事件后，在研究对海外产汽车征关税的问题，如果对进口小汽车征25%的税，通用汽车就不会关闭在美国的工厂。后通用汽车股价迅速扩大，一度跌近2.8%。

劳动力缺缺缺！日本将大幅放宽外籍劳工准入

日本预计12月10日前通过新的移民法案，明年4月实施后，未来五年至少吸收34.5万外籍劳工，薪水不输日本同行。但法案中将加入众多限制条件，比如阻止外籍劳工向大城市聚集。

普京改口了：对油价60美元感到满意如有必要会与OPEC进一步合作

值得注意的是，就在半个月前，普京的“目标价格”还不是这个数字。普京当时认为，70美元左右的价格完全适合俄罗斯。根据俄罗斯财政部的数据指引，即使该国出口的混合燃料价格跌至每桶40美元，俄罗斯的预算明年仍能够维持平衡。

中国——地区及产业1、养老 | 国务院总理李克强11月28日主持召开国务院常务会议，部署进一步发展养老产业，推进医养结合，提高老有所养质量。会议指出，一要鼓励地方多渠道解决养老服务有效供给不足问题。二要大力发展居家社区养老服务。三要加强养老护理人员职业技能培训，加快推进长期照护服务发展。四要强化跨部门协同监管，制定养老机构服务质量安全强制性国家标准，实施敬老院改造提升和民办养老机构消防安全达标工程。

点评：目前，养老产业正处于爆发前夜。扬子新材随着中民投旗下子公司中民未来入主，养老产业将成为公司重点打造的业务。公司旗下苏州颐然健康养老产业发展有限公司已于今年成立。九安医疗、久远银海、信邦制药 、易联众入选了工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委发布的《2017年智慧健康养老应用试点示范名单》。

2、5G | 12月日，第三届高通骁龙技术峰会将在美国夏威夷举行，届时高通骁龙8150将会正式登场。据悉，骁龙8150去往西南部地区车辆可选择京昆高速出京基于7nm工艺制程打造，原型机在Geekbench的单核测试中获得了3697分，多核基准测试中达到了10469分，远超麒麟980，即将追平苹果A12。另外，5G方面，一加作为合作伙伴被邀请在峰会上演讲，内容或涉及一加与高通合作的5G终端。

点评：上市公司，建议率先关注通的5G领航计划合作伙伴：中兴通讯深化与高通合作，除了外，还加大针对交通及汽车市场的战略合作；闻泰科技基于高通骁龙芯片平台，已将业务领域扩展到平板电脑、VR、服务器等多个领域。另外，与高通芯片合作的公司还可关注：歌尔声学、环旭电子。

3、集成电路 | 上海集成电路设计产业园28日正式揭牌，紫光首先实验机加卸实验力安稳集团、韦尔股份、兆易创新、阿里巴巴等企业和项目首批入驻园区。上海市委书记李强表示，集成电路是上海重点聚焦的关键领域之一，产业链完整、企业集聚度高、各类人才集中，上海将厚植产业优势，努力把集成电路打造成为 上海制造 的重要代表，更好服务国家战略。

点评：机构认为，随着国内晶圆厂的密集开工建设，国产设备市占率将提升，设计制造等行设计制作业龙头企业有望迎来业绩拐点。兆易创新为国内存储芯片设计龙头；北方华创主营半导体设备；韦尔股份从事芯片分销和芯片设计业务。

4、养猪 | 近期非洲猪瘟延续全国蔓延趋势，上海、北京地区首次出现非洲猪瘟疫情，内蒙古、湖南、黑龙江、江西、云南、四川新增爆发病例，给防控疫情增加不少难度。与此同时，农业部邀请40余家大企业开会，后面考虑收储以保障消费与产能消化。目前疫情进入南北皆陷的阶段，全国主产、主销区生猪进入全面禁运状态，销区供不足需价格上涨，产区演绎将影响整个周期节奏。

点评：总体看，8月份以来的非洲猪瘟导致行业母猪补栏积极性大幅回落，周期或将提前反转，时间预计为2019年上半年，当前时点建议长期布局生猪养殖板块，弹性推荐正邦科技、天邦股份，稳健优选温氏股份 。

5、军民融合 | 日前《陕西省军民融合深度发展三年行动计划（2018—2020年）》发布。《行动计划》明确，到2020年底，基本形成全要素、多领域、高效益的发展格局，推动军民融合深度发展稳步走在全国前列；形成可复制可推广的“陕西模式”；发展壮大军民融合产业；推进实施军民融合重大项目；统筹基础设施军地共建共享。

点评：机构表示，在军民融合深度发展下，特别是降低准入门槛、推行竞争性采购及扩大国产产品规模化应用的支持下，具备核心技术实力、产品自主可控程度高的“民参军”公司如天和防务（300397） 、中航电测（300114） 等有望长期受益。

6、长三角一体化 | 据媒体报道，上海市正连同江苏、浙江两省酝酿出台《上海大都市圈空间协同规划》，目前编制工作方案基本稳定，规划拟提出交通一体化、生态环境共保共治、市石雕政基础设施统筹、绿色络、蓝纵横、文化魅力域旅游提升、产业协调发展、合作机制保障与创新等八大系统行动。

点评：方案初步拟定将覆盖上海+苏州、无锡、南通、嘉兴、宁波、舟山、湖州等“1+7”市，陆域面积4.9万平方公里，常住人口约6500万人。区域内相关公司有望受益。启迪设计是苏州本地的建筑工程设计咨询公司。宁波建工是宁波地区的区域建筑龙头。

7、稀土 | 据百川资讯监测，近期稀土价格持续上涨。11月28日，氧化镝报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，近一个月涨幅已达到8.06%；镝铁报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，进一个月涨幅达到6.9%。目前，场内大型企业集团有限产意愿，稀土市场行情好转。

点评：业内预计，近期国内环保严查力度不减，加之国内对于吸入行业秩序进行整顿，叠加进口量受到一定限制，稀土价格或步入上升通道。可关注，盛和资源、广晟有色等相关公司。

8、固态电池 | 据报道，“全固态电池”出现了向生活和产业普及的可能性。日本著名电子企业TDK宣布已开发出数毫米见方大小的“芯片型全固态电池”，可反复充电1000次。目前已启动样品供货，正在完善量产体制。TDK希望首先把小型产品应用于家庭、办公室、工厂的空调和照明等。例如，嵌入温度传感器，取代纽扣型碱性电池。

点评：全固体电池受到关注，是因为被认为能用于纯电动汽车(EV)，但其有可能会率先应用到家电、电子设备等其他领域。珈伟新能已将固态电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布相关产品。公司投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。国轩高科在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

9、人工智能 | 从中国航天科工集团三院35所获悉,该所27日发布了新型探地雷达“鹰眼-A”。这是我国首个全阵列式三维体制的探地雷达,标志着我国无损探地技术完成了从“二维”到“三维”的跨越；同时该产品实现了人工智能技术在地下异常体识别领域的应用,管线智能检测正确率超过90%，误报率小于5%。

点评：据了解,“鹰眼-A”能够“透视”城市地下多材质市政管线、油气管线信息,以及城市道路空洞、疏松、富水等土体病害信息，有效降低地下空间安全问题的发生。华天科技开发的毫米波雷达芯片硅基扇出型封装近日研制成功，已进入小批量生产阶段。天银机电受让工大雷信40%股权，后者主要产品包括探地雷达。

10、小米产业链 | 2018小米AloT开发者大会28日召开。小米在会上宣布，将打造 小米AloT开发者基金 ，先期投入1亿元人民币，用于激励AI技能开发者、硬件设备厂商和AI技术公司。同日，小米与宜家达成全球战略合作，并将于12月首先在中国落地。

点评：广发证券认为，B端精装修浪潮下，智能家居系统成为地产商实现溢价的可靠路径，渠道端电商与体验馆的崛起则使购买更加方便。这些都极大激发了智能家居市场的潜在需求，物联时代的智能家居有望迎来真正的发展时点。上市公司中，和而泰 、拓邦股份是核心控制器生产商，受益于硬件智能化进程。

11、水泥 | 因需求增长和环保控产因素叠加，11月份以来水泥价格持续推涨，长磁力泵三角地区的上海、南京、杭州等地水泥平均价格已创出历史新高。水泥行业专家表示，2018年成为水泥价格高年已板上钉钉，绝大部分企业都赚得盆满研究机构认为，工信部划定各省市水泥产业转移红线，多地禁止或逐步退出水泥行业，我国水泥行业集中度将进一步提升。

点评：海螺水泥具备规模优势和市场控制力，通过收购和海外拓展不断做大做强的路径比较清晰；华新水泥为中南和西南地区一体化龙头，定价权和发展权不断得到巩固，受益乡村振兴和城镇化。

今日要闻前瞻德国11月CPI。美国11月24日当周首次申请失业救济人数。美国10月个人收入、支出、PCE物价指数。

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